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市場被國外品牌瓜分:印度手機龍頭消失在紅海里

編輯:suyuyek 瀏覽:167次 2019-11-25 10:57:17 來源:第一財經 | 作者:寧佳彥

市場被國外品牌瓜分:印度手機龍頭消失在紅海里

印度手機品牌Micromax曾舉足輕重,三年時間,變得無足輕重。

如印度總理納倫德拉·莫迪所愿,中國手機產業鏈確實在向印度轉移。不過,受益人不是印度本土手機品牌。

按SMT(表面貼裝技術)生產線數量計,偉創力和富士康分別以30條和22條,為印度市場排名前兩位的手機代工企業。今創集團(603680.SH)旗下的合資公司金鴻運信息科技(印度)有限公司計劃生產線16條,建成后將是印度市場第三大的代工企業。

中國市場的手機代工業務利潤薄如刀鋒,這促使今創集團等企業在印度尋找機遇。偉創力、富士康以及聞泰等企業在印度的總體代工能力不足以滿足市場需求,今創集團投資部部長陸華告訴我,在當地設立規模處于第一梯隊的工廠,有“巨大的市場機會”。

印度手機市場機會有多“巨大”?

據IDC統計,2018年印度智能手機出貨量1.42億部,功能手機出貨量1.81億部,兩者合計3.23億部,是僅次于中國的第二大市場。更難得的是,它仍在快速增長。

今創的印度項目計劃總投資近7億人民幣,工廠預計需要的工人數能達到4000人。國際廠商將產業鏈上的制造能力帶到印度,而不僅僅把印度看作售市場,這是莫迪大力推行的“印度制造”預期達成的目標。

莫迪于2014年當選印度總理,當時的關稅對中國的手機廠商是“友好的”,為數眾多的中國手機是以整機的形式進入印度市場,制造環節和就業則留在了中國國內。近幾年,莫迪政府不止一次提高了手機進口的關稅,例如2018年這一數字從2017年的15提高到了20%,而2016年前整機進口關稅為10%。

目前,韓國的三星、中國的VIVO和OPPO都在印度有自己的工廠,而中國的小米在印度主要是與富士康等代工廠合作。這些工廠意味著大額的投資,同時將為印度培養起一大批制造業工人。

印度經濟結構以服務業見長,盡管有大量的青壯勞動力,制造業卻是短板。

印度當地的工人工資約1200-1500元,陸華告訴我,雖然他們的工作效率遠不如中國工人,但整體也劃算。何況,工廠流水線上,只專注其中一道工序的職業工人并不難培養起來。

當印度關稅撬動中國的工廠和品牌成體系的轉移到印度本土,直接受益的是當地的工人與地方稅收。印度本土的手機品牌則可能成為犧牲品。

2016年12月,我有一周的時間在印度的新德里、齋普爾和古爾岡等幾座城市間往來,既了解中國科技企業APUS、華為等在當地的情況,也接觸了一批印度本土技術企業,其中就有印度最大的手機制造商Micromax。

在古爾岡,Micromax有一座由工廠改造而來、頗有藝術風格的辦公樓。在這棟辦公樓里,它的兩位高管與我們聊起印度市場的快速成長和對Micromax未來的樂觀預期。在2016年的年中,Micromax的聯合創始人Vikas Jain透露有意進軍中國市場,以實現該公司2020年躋身全球前五大手機品牌的目標。

那一年,Micromax是印度市場舉足輕重的手機品牌,出貨量近千萬部手機。按IDC數據,2016年印度的智能手機出貨量為1.09億部。Micromax以8.8%的份額位列第三大市場品牌,排在它前面的是韓國的三星和中國的聯想(包括摩托羅拉)。緊隨Micromax排在市場第四位的是印度另一家手機品牌Reliance Jio,第五位的則是中國的小米。

沒人能想到,三年后,Micromax和Reliance Jio在印度手機市場上都會變得無足輕重。在紅海競爭中,這兩家手機廠商消失在各類市場調研公司的銷量排行榜里。

IDC的數據顯示,小米手機以1260萬部的出貨量位居2019年第三季度印度市場首位,市場份額27.1%;三星以880萬部出貨量位列第二,此后則是vivo、Realme和OPPO。前五大品牌拿走了87.3%的市場份額,Micromax與Reliance Jio泯然眾人矣,與其他所有手機品牌一起只分得12.7%的殘羹。返回品博網首頁>>

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